Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов

Укрэксимбанк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций.

Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеров

Инвесторам предложен выпуск примерно на $100 млн под ставку ниже 10% годовых.

Финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на долговые бумаги. Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций – 14 ноября 2029 года.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Укрэксимбанк проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Долговые бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

Источник